初めてガイド:基本の使い方 ~施設管理者編~
施設管理者の操作概要
施設管理者がVERTEC-X管理画面で行うことは主に4つあります。
※ 施設管理者に該当するか不明な場合は、自身のロールと権限を確認するをご確認ください。
※ 本ヘルプサイト内では、権限によって利用可否が分かるよう下記アイコンを記載しています。
管理者 :施設管理者のみが利用できる機能
要権限 :施設管理者もしくは権限を付与された施設担当者が利用できる機能
共通 :施設管理者、施設担当者ともに利用できる機能
1.ランクの設定と管理
VERTEC-X管理画面の設定内容を確認の上、顧客のランク設定を行います。ランク設定は施設管理者のみ操作できる機能です。
- クライアント、アカウントの設定内容を確認する。
- クライアント情報の閲覧 共通
- アカウント情報の閲覧 共通
- 登録されている顧客を確認し、顧客をセグメントするためのランクを設定する。
- 顧客一覧・詳細の閲覧 要権限
- ランクの設定・削除 管理者
2.ユーザーの登録と管理
顧客に付与したポイントの利用消込等を行う方など、VERTEC-X管理画面を利用する方のユーザー登録を行います。
本部アカウント担当ユーザー(施設管理者)の登録は、施設管理者のみ実行できます。子アカウント担当ユーザー(施設担当者)の登録と権限の変更は、施設管理者もしくはユーザー管理機能の権限を持つ施設担当者が実行できます。
- VERTEXC-X管理画面を利用するユーザーを追加する。
- ユーザー新規登録・削除 要権限
- 子アカウント担当ユーザー(施設担当者)に付与した権限を変更する。
- ユーザー権限設定 要権限
3.キャンペーンの実施
キャンペーンでは新規顧客および事前に設定した会員ランクに属する顧客や顧客の属性(住所、誕生月)、行動履歴(宿泊履歴)に対して、任意の条件でポイント付与もしくはクーポン付与をおこなう設定ができます。新規会員登録顧客を対象としたウェルカムキャンペーンは、施設管理者のみが実施できるキャンペーンです。
キャンペーンの配信前であればキャンペーンの変更、停止、削除ができます。キャンペーンの配信開始後はキャンペーンの停止のみができます。
キャンペーン開始後はレポートで結果を確認します。
- 通常キャンペーン、もしくはウェルカムキャンペーンを実施する。
- キャンペーンの新規作成 要権限
- 作成したキャンペーンの編集、削除、停止操作を行う。
- キャンペーンの効果をレポートで確認する。
- レポート閲覧 要権限
4.顧客の管理
顧客に付与したポイントは、VERTEC-X管理画面からポイントの利用消込等の管理を行います。キャンペーンでクーポン付与を行った場合は、顧客毎のクーポンの獲得、利用の実績を確認できます。
また、キャンペーンとは関係なく特定の顧客に手動でポイントを付与すること、任意のランクを設定することもできます。施設管理者のみ、自身が担当する本部アカウントに紐づくアカウントを選択してポイント付与やポイント利用の設定ができます。
- 顧客毎のポイント数や履歴を確認する。
- ポイント付与詳細(付与履歴)の閲覧 要権限
- ポイント利用詳細(利用履歴)の閲覧 要権限
- 顧客毎のクーポン獲得、利用の実績を確認する。
- クーポン獲得詳細・利用詳細の閲覧 要権限
- ポイントの利用消込を行う。
- 手動ポイント利用・利用取り消し 要権限
- キャンペーンに関わらず、顧客に手動でポイントを付与する。
- 手動ポイント付与・編集・削除 要権限
- ランク設定の基準とは別に、手動で顧客のランクを設定する。
- 手動ランク設定 要権限